Neste mundo existem duas classes distintas, a classe alta sendo geralmente maior e mais rápida que a inferior e os mágicos pertencem à classe alta, independentemente de sua raça. Os mágicos podem acessar uma outra dimensão que os demônios existem.
O primeiro livro começa com o personagem principal, que visa a admissão em uma escola para guerreiros, ao mesmo tempo em que sua namorada é um mágico que a coloca em uma classe social diferente da dele. ele convence um famoso guerreiro da classe baixa a admiti-lo em seu grupo
À medida que gradualmente treina com esse grupo, ele se dedica completamente e progride rapidamente até que ele é um espadachim empunhando duas mãos e é melhor do que todos os cadetes da classe alta.
Os mágicos podem lançar um raio de luz que transporta as pessoas para uma realidade alternativa sobreposta à sua, onde os demônios vivem. Neste mundo, esses demônios o matam, mas quando o raio de luz é interrompido, você volta ao seu corpo como se nada tivesse acontecido. Eles usam isso para desativar seus inimigos. O personagem principal obtém acesso a este mundo e, para melhorar sua habilidade de espada, ele entra neste mundo para treinar enquanto todo mundo dorme, morrendo várias vezes para tentar ser o melhor.