É o primeiro. Como o Manual do Herói afirma (página 193):
If a minion fails a resistance check, the minion suffers the worst degree of the effect.
Com qualquer poder de Aflição, o pior grau é o efeito mais severo possível. Curiosamente, de acordo com o perfil de poder dos Poderes Mentais, "somente terceiro grau" é realmente uma falha válida, e falhando com Um ou dois graus ainda conta como falha. Então, sim, você pode ter um herói que é ótimo em atacar lacaios, mas não é confiável contra inimigos com defesas decentes.
Uma aplicação de Limited Degree significa que existem dois possíveis graus de efeito. Com Condição Extra, isso pode significar vários efeitos. Se o lacaio falhar no teste de resistência, independentemente do grau de falha, sofrerá o (s) efeito (s) mais grave (s).
Da mesma forma, duas aplicações de Limited Degree significa que há um possível grau de efeito (s). Se o lacaio falhar no teste de resistência, eles sofrerão esse efeito / esses efeitos.