No ano anterior, Angel perdeu a alma e se tornou Angelus depois de ter sexo com Buffy . Por vários meses ele jogou um jogo de gato e rato com nossa heroína, provocando-a e se unindo a Drusilla e Spike
Baseado no estilo moderno de Travis, a clara implicação é que Angelus matou ele e sua família (junto com várias outras vítimas, como Jenny Calendar) durante este período.
Todas as vítimas representadas pelo Primeiro Mal parecem ser aquelas mortas por Angelus, não Angel, algo que ele tenta destacar entre surtos de auto-piedade sentimental e loucura incipiente:ANGEL: It wasn't me.
JENNY: It wasn't you?
ANGEL: A demon isn't a man. I was a man once.
JENNY: Oh, yes. And what man you were!