Nunca é explicado em canon.

O mais próximo que DS9 trata de discutir a capacidade de modificar / copiar de Odo em termos sérios é "The Gerado ". Um trecho de sua conversa com o Dr. Mora:

ODO: What are you doing?

MORA: I'm measuring its volume. It's been here a week and it's only grown seventeen percent. After three days in my lab, you were twice that size.

ODO: Well, maybe I was anxious to grow up so I could get out of there.

MORA: My point is, you've made no progress. By this time I'd already gotten you to mimic half a dozen simple forms.

A conversa é bem longa, mas nunca entra em detalhes sobre como o Odo aprende a copiar essas "formas simples", sem falar em outras mais complicadas. É mencionado que, a princípio, o Dr. Mora fisicamente forçou Odo em contiatores de várias formas, e que choques elétricos foram usados para treinar Odo para manter as formas, mas não é explicado como Odo aprendeu a copiar formas sem sendo forçado a eles.

Out-of-universe, Odo era o que os escritores precisavam que ele fosse, com incríveis feitos e limitações. Eles eram consistentes em relação à sua incapacidade de replicar rostos humanóides, mas eram inconsistentes sobre a extensão geral de suas habilidades. Como ele é capaz de copiar uma águia exatamente, mas incapaz de copiar uma face, infelizmente, nunca é explicado no universo de maneira satisfatória.