Eu acho que isso é provavelmente o Legends of the Dragonrealm série. Possui Cabe Bedlam,
a mere youth cast adrift in a world where none can be trusted. Yet at his command is a formidable arsenal... a fierce warrior tradition imparted by regal, still-living forbears... the fabulous gifts of the witch Gwen, the ravishing Lady of the Amber... and the magical Horned Blade, the sword that promises its bearer total mastery of the many menacing forms of man and beast"
Os antagonistas são dragões que se transformam. Os companheiros de Cabe incluem The Gryphon , Darkhorse , Sombra (que é tanto o necromante que é imortal, conhecido como reencarnado, ao que ele mudanças entre o bem e o mal) e, claro, Gwendolyn , Senhora do Âmbar.
Um de seus principais antagonistas é de fato o pai do protagonista, Azran, que se tornou o principal vilão, mas um grande antagonista. é Duke Toma , que é muito mais são do que Azran. 