Era uma das histórias de uma coleção de fronteiras espaciais. Um caçador estava atrás do jogo mais perigoso. Quando morto, tinha a forma de uma pequena criatura aparentemente inofensiva, semelhante a um verme. Mas a criatura preferiu assumir a forma de um grande predador felino e correu em bandos. O caçador leva um guia em uma caçada e percebe a partir de histórias que o guia conta sobre a criatura que também é telepática e empática e que morrerá se ostracizar. Ele também percebe que o guia é um dos modificadores de forma.