A série envolve dois grupos de alienígenas que lutam uma guerra interestelar há muitos anos antes do primeiro livro. A guerra é iniciada por uma raça de telepatas do tipo água-viva que usaram seus poderes para controlar várias espécies que eles usam como soldados. Os aliens de água-viva declararam uma guerra santa contra todos os vertebrados sapientes. As únicas espécies do seu lado que não estão sendo ativamente controladas através de sua telepatia são as espécies de invertebrados que aderiram à guerra santa.
Nesta série, os humanos são imunes à telepatia - além disso, um reflexo completamente inconsciente tende a destruir a mente de qualquer coisa que tente afetar suas mentes. Um dos temas centrais da série é o quão bem a humanidade é adequada para a guerra, e todos os sacrifícios forçados à humanidade à medida que se tornam nada mais que soldados lutando contra as águas-vivas, perdendo quase toda a cultura que de alguma forma não está relacionada a ser soldados, como o outras raças em sua aliança assumem os outros papéis.
Outras espécies que me lembro incluem uma corrida de pássaros dotada de linguística, mas que pode ser chocada ao ver uma gravação de baixa qualidade de um humano andando pela sala. Eles simplesmente não conseguem lidar com os reflexos de esconde-esconde desencadeados ao ver um predador tão óbvio. Outra raça é um grupo parecido com um caranguejo que é tão anti-social que todos mantêm botões de suicídio à mão quando trabalham com outras raças, e só trabalham para ajudar o lado da aliança humana porque a água-viva não os deixa em paz. Há uma raça que tem uma leve semelhança com ratos grandes que antes eram os melhores soldados do seu lado, e outra conhecida por seu intelecto.