Os povos da Terra colonizam um planeta que já tem habitantes. Os habitantes estão ligados a criaturas semelhantes a gatos, cujas patas secretam ácido e que acabam sendo telepáticas. As pessoas da Terra, é claro, as matam, mas, eventualmente, elas usam os gatos para se comunicar com os habitantes do planeta. Começa com o personagem principal masculino sendo despertado na Terra por um despertador que usa luz cada vez mais brilhante em vez de som. Lembro-me do nome da personagem feminina principal como sendo Fiona.