Cerca de 25 minutos depois da Parte I, Kes recebe uma mensagem deles, indicando que eles simplesmente desejam destruir toda a vida que encontram:
Os borgs foram tratados em várias ocasiões por este ponto e derrotados com sucesso. Por outro lado, uma única pequena nave destruiu o cubo borg que a Voyager encontrou - o que significa que seria um inimigo muito mais difícil de lidar.Kes: I could hear its thoughts. The pilot of the bioship was trying to communicate with me. They're a telepathic species, I've been aware of them for some time now, the premonitions. Captain, it's not the Borg we should be worried about, it's them.
Janeway: What did it say to you?
Kes: It said, "The weak will perish."
Era simplesmente muito arriscado deixar a espécie 8472 destruir os borgs, pois todas as indicações nesse ponto eram que eles continuariam atacando o quadrante Delta, e depois o resto da galáxia, uma vez que os borgs fossem destruídos. E de acordo com o que o Doutor determinou na cena seguinte, somente os borgs tinham a tecnologia que, com as modificações da Federação, permitiriam que eles lutassem com sucesso contra a Espécie 8472. Se os Borg fossem derrotados, eles não teriam mais uma arma. para usar.