A história é "Night Drive", de Will F Jenkins.
A história segue Madge, que recebe uma ligação de um Sr. Tabor pouco antes de partir em uma viagem noturna para outra cidade. Tabor pede que Madge leve sua sobrinha também. Madge está desconfortável, o Sr. Tabor perdeu sua esposa na mesma estrada, mas concorda.
A sobrinha de Tabor gasta uma parte do disco transmitindo um conto sobre um serial killer, e traz à tona histórias antigas de lobisomens como formas de esses homens disfarçarem suas ações. Madge passa o caminho construindo seus medos enquanto nota detalhes e percebe que a "sobrinha" é na verdade um homem. Há uma oportunidade para escapar quando ela vê um colega de viagem tendo problemas com o carro e pára.Há uma menção de ver os olhos de alguém brilharem, mas por outro lado o conto dos lobisomens é completamente ambíguo se é verdade ou não.