Polimorfia (magia de 4º nível) é limitada no que pode transformar coisas.

Do texto da mágica (segundo parágrafo):

The new form can be any beast whose challenge rating is equal to or less than the target’s (or the target’s level, if it doesn’t have a challenge rating). The target’s game statistics, including mental ability scores, are replaced by the statistics of the chosen beast. It retains its alignment and personality.

Uma fera é um tipo particular de criatura. A criatura type é listada no bloco de estatísticas de uma criatura. Compare dragão vermelho adulto (dragão) com allosaurus (besta).

Beasts are nonhumanoid creatures that are a natural part of the fantasy ecology. Some of them have magical powers, but most are unintelligent and lack any society or language. Beasts include all varieties of ordinary animals, dinosaurs, and giant versions of animals. (SRD p. 254; DM Basic Rules p. 2).

Outros tipos incluem demônio, fada, dragão, aberração, celestial, construto, monstruosidade, Ooze e humanóide. A menos que a forma de criatura escolhida seja uma fera (alossauro, urso pardo, etc), o feitiço de polimorfo de 4º nível não fará o truque. No que diz respeito ao jogo, um dragão não é uma fera; um dragão é seu próprio tipo de criatura.

Dragons are large reptilian creatures of ancient origin and tremendous power. True dragons, including the good metallic dragons and the evil chromatic dragons, are highly intelligent and have innate magic. Also in this category are creatures distantly related to true dragons, but less powerful, less intelligent, and less magical, such as wyverns and pseudodragons. (SRD p. 254 ; DM Basic Rules, p. 2).

A magia do 9º nível, True Polymorph, não tem essa restrição.

Creature into Creature. If you turn a creature into another kind of creature, the new form can be any kind you choose whose challenge rating is equal to or less than the target’s (or its level, if the target doesn’t have a challenge rating). The target’s game statistics, including mental ability scores, are replaced by the statistics of the new form. It retains its alignment and personality.

Seu amigo pode estar confundindo os dois feitiços, ou pode não perceber a diferença entre os tipos de criatura. Em uma nota humorística, a @NathanS sugere que as escolhas mais poderosas para a magia polimorfa de 4º nível são Godzilla (T-Rex, CR 8, besta) ou King Kong (Gigante Ape, CR 7, besta). Como o personagem se sente sobre ser polimorfo em uma daquelas bestas magníficas? :)

Nenhum dragão, apenas feras

This spell transforms a creature with at least 1 hit point that you can see within range into a new form... The new form can be any beast whose challenge rating is equal to or less than the target's (or the target's level, if it doesn't have a challenge rating).

A descrição do polimorfo diz "nova forma" no início, mas depois especifica que a nova forma deve ser uma fera.

Quando o jogo diz "besta", está falando de um termo de jogo especificamente definido. Cada criatura em D & D 5e tem um tipo e a besta é um desses tipos. Você pode encontrar o tipo de criatura em seu statblock.

Se o statblock de uma criatura diz Beast under type então é aplicável para polymorph . Qualquer outra coisa (dragão, demônio, aberração, fada, etc.) não é permitida.

Um dragão não é uma fera

Se você olhar em um statblock do dragão , ele diz: "Tipo: Dragão". Como não diz "Besta", não é uma forma aplicável para o polimorfo .

Se você procurar em um statblock do gato ou em um black bear's diz" Tipo: Besta "então seria permitido.

Pontos de confusão

Não confunda polimorfo com o feitiço verdadeiro polimorfo porque polimorfo verdadeiro não tem restrições de tipo de criatura em sua transformação. É também um feitiço de 9º nível, então o seu assistente não o lançará tão cedo.

Os druidas têm uma habilidade similar a polimorfo chamada forma selvagem . No entanto, como polimorfo , ele só pode ser usado para transformar em bestas. Existem outras diferenças também, mas sem importância para esta questão, desde que você entenda que elas são coisas separadas.